通信是支持元宇宙等新应用发展的核心基础设施。随着元宇宙的入场，通信领域如同温泉里加入了沸汤，以海外互联网头部厂商Facebook更名为Meta为起点，微软等巨头加码元宇宙，持续驱动元宇宙时代光模块市场的快速发展。

 

元宇宙技术需求带动光模块

   元宇宙对网络传输提出了更多流量、更大带宽等需求，数通及电信侧硬件升级成为支撑其发展的必要前提，相关公司有望凭借其技术积累及行业地位在元宇宙发展的过程中开启新一轮增长曲线，光模块、通信网络设备等硬件侧投资有望率先落地。

   元宇宙以“低延时、沉浸感”为主要特征，对网络传输提出了更大带宽、更低时延，更广覆盖的要求。

  国盛证券认为，元宇宙对于硬件侧的需求，除了显卡外，会最直观的作用在流量和数据传输侧的基建产业链上。光模块作为光电信号转换的器件，是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换的核心“硬件底座”，同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业。

华泰证券认为，数通及电信侧硬件升级是支撑元宇宙未来发展的必要前提，当前国内光模块公司的封装技术、研发能力已具备逐鹿全球的实力，部分头部厂商已切入Meta等海外互联网头部厂商供应链体系。

东昊证券认为，随着元宇宙的发展，流量需求与数据传输需求会快速增长，而光模块作为数据传输中的重要一环，将会成为元宇宙建设过程中不可或缺的一个环节，IDC、服务器等也将为元宇宙的搭建提供底层的技术支持，元宇宙的快速发展将带动光模块等新基建基础设施的景气度向上。

　　元宇宙带动流量与数据传输需求（图来自网络）

10月20日，工信部公布了《2021年前三季度通信业经济运行情况》。

2021年前三季度，我国通信业运行态势总体良好。电信业务收入稳步增长，电信业务总量快速增长;5G网络建设和应用持续推进，新兴业务对电信业务拉动作用持续显现。

2021年前三季度，移动互联网流量大幅增长，前三季度移动互联网累计流量达1608亿GB，同比增长35.8%。电信端基站下半年建设逐步加速，5G全产业链的快速推进，带来光模块更高的需求，前传光模块需求快速放量。

工信部指出，我国宽带网络建设稳步推进。截至9月份末，全国互联网宽带接入端口数量达9.96亿个，同比增长6.3%，比上年末净增4963万个。